• 保单年检审查项目

    1要看保单是否有效,重新审视保单条款与内容。了解本身权益关注保单是香有效,重新审视保单条款,这样做能够及时发现自己的保险与目前的生活状态是否匹配当我们到达一定的人生里程碑的时候,诸如:结婚、生子需要完善补充保险,来应对未来新生活的变化。升职加薪时,我们可以购买财产险来保障家庭的财务安全;结婚时,我们可以添置健康险,保障另一半的健康;生子时,我们可以为孩子购买教育保险,保障孩子的教育中老年时,可以购

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  • 保单年检的意义

    1让客户进一步明确保单利益、客户权益及业务规则2根据客户现在家庭结构、经济状况等调整或修正保单计划,使其满足不同时期的需求。3进一步深化客户对寿险意义与功用的理解,利于再次加保和转介绍。4及时发现客户的保障缺口。5及时了解公司新产品。完善新的需求。6详细了解公司发展,让客户的收益和公司共同成长。

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  • 保单整理作用

    1客户:能获知目前自身的保险保障情况,同时了解自己的保险保障情况,同时了解自己的保险需求,获得最新的保险资讯,还能变更已经发生变化的个人基本信息等。保单年检活动是客户了解和维护自己保险权益的重要途径2代理人:(1)专业化体现 (2)固定的面谈化题 (3)固定流程和步骤 (4)专业化的客户服务动作 (5)

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  • 保单年检内容

    1保单整理:登记客户已有保单的基本信息,内容包括签单时间、险种名称、基本保额、保障期限、应缴保费、保险利益等。2保单客户基础信息核实通讯地址、联系方式、客户签名等。如客户基础信息产生变化,及时为客户办理变更手续。3缴费和保单效力检查协助客户检查缴费帐号是否正确,避免因账户余额不足而导致的保险权益损失。4保险责任再次梳理帮助客户进一步了解自身的保险利益。5客户权益介绍,生存金累积生息与领取、保单贷款

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  • 什么是保单年检

    1保单年检,又叫“保险检视”,保单年检就是为客户的保单做一次整体全面的检查,将客户的所有保单进行不定期汇总、分类整理,让缴费信息更直观,产品类型用途更加清晰,产品额度更明确,分析保障不足和缺口,并提出解决方案的一种附加服务。2生活中大众的商品都是要定期检查的,像汽车、电器等。人也需要定期的体检。当然,保险也需要“体检”。通过保单年检活动,客户能获知目前自身的保险、保障情况,同时了解自己的保险需求,

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  • 保单年检工具

    1如果有一个工具,平均给到3个新客户,就会有1个加保,要不要?2如果有一个工具,平均给到3个老客户,就会有1个转介绍,要不要?3如果有一个工具,能让新人名单快速变保单,收入快速成长,要不要?

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