保单年检内容

1保单整理:登记客户已有保单的基本信息,内容包括签单时间、险种名称、基本保额、保障期限、应缴保费、保险利益等。2保单客户基础信息核实通讯地址、联系方式、客户签名等。如客户基础信息产生变化,及时为客户办理变更手续。3缴费和保单效力检查协助客户检查缴费帐号是否正确,避免因账户余额不足而导致的保险权益损失。4保险责任再次梳理帮助客户进一步了解自身的保险利益。5客户权益介绍,生存金累积生息与领取、保单贷款

1保单整理:登记客户已有保单的基本信息,内容包括签单时间、险种名称、基本保额、保障期限、应缴保费、保险利益等。

2保单客户基础信息核实通讯地址、联系方式、客户签名等。如客户基础信息产生变化,及时为客户办理变更手续。

3缴费和保单效力检查协助客户检查缴费帐号是否正确,避免因账户余额不足而导致的保险权益损失。

4保险责任再次梳理帮助客户进一步了解自身的保险利益。

5客户权益介绍,生存金累积生息与领取、保单贷款等。

6客户要求的的其他个性化服务。为什么我们要检视保单对于前期的保险,可能存在认识不清,购买的保险可能存在误区,整理保单可以有效维护自身的权益,避免不必要的损失。


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